Irland, während des Zweiten Weltkriegs: Der Ire Dermot O’Neill schließt sich der IRA an, um gegen die kriegsgeschwächten englischen Truppen für die Freiheit seiner Heimat zu kämpfen. Als seine Einsatzgruppe jedoch einen brutalen Überfall auf ein Polizeirevier plant, spielt Dermot nicht mehr...
Der kleine Joe ist sehr glücklich, als sein Vater ihm ein neugeborenes Fohlen schenkt. "Black Beauty", wie der Junge das Tier nennt, wächst zu einem prächtigen Hengst heran, doch die Freundschaft zwischen ihm und dem Jungen findet ein jähes Ende, als das Pferd samt Hof verkauft werden muss....
Dublin 1904: Der Anzeigenakquisiteur Leopold Bloom entdeckt in seiner Post einen Brief, der ihm eindeutig die Untreue seiner Frau Molly beweist. Kurze Zeit später begegnet er dem Studenten Dedalus. Die beiden freunden sich an und landen schließlich angeheitert im Vergnügungsviertel der Stadt....