Seydou und Moussa leben im Senegal und teilen einen Traum: Die beiden Teenager wollen in Europa leben und als Musiker berühmt werden. Ihr Wunsch samt Aussicht auf ein besseres Leben ist so groß, dass sie eines Tages alle Warnungen in den Wind schlagen und sich voller Abenteuerlust auf den Weg...
Senegal, 1917. Als sein 17-jähriger Sohn Thierno von der französischen Armee zwangsrekrutiert wird, meldet sich der Hirte Bakary Diallo freiwillig zum Kriegsdienst. Vater und Sohn werden nach Europa gebracht, wo sie für Frankreich in die Schlacht ziehen sollen. Während Bakary nichts unversucht...
1759, auf Mauritius, im Indischen Ozean: Die Insel wird von französischen Siedlern kontrolliert und die deportierten Sklaven leben in ständiger Angst vor ihren weißen Herren. Anders als ihr desillusionierter Vater Massamba (Ibrahima Mbaye Thié) weigert sich die 16-jährige Mati (Anna Thiandoum)...