Alex ist in Mexiko gestrandet: Er hat kein Geld und wird als Mordverdächtiger von der Polizei verfolgt. Das Ehepaar Missy und Philip nimmt ihn im Auto mit nach Vera Cruz. Auf der Fahrt bahnt sich ein bizarres erotisches Techtelmechtel zwischen Alex und der attraktiven, aber frustrierten Missy an....
Der kleine Antonio Marez wächst während des Zweiten Weltkriegs in New Mexico auf. Als die Heilerin Ultima bei ihm und seiner Familie einzieht, lehrt ihn die geheimnisvolle Alte die Kräfte der Spiritualität. Mit der Zeit entwickelt sich eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen den beiden und...
