Alec Leamas Leiter des britischen Geheimdienstes in West-Berlin, soll den ostdeutschen Spionagechef Mundt kaltstellen. Er tarnt sich als Überläufer und behauptet, Mundt arbeite als Doppelagent für die Engländer. Die Kommunisten scheinen der Geschichte auf den Leim zu gehen...
Johnny Solo führt den "Pink Flamingo Club" im Londoner Vergnügungsviertel Soho. Das erfordert viel Härte und als Gangster versuchen, von ihm Schutzgeld zu erpressen, muss er sich wehren. Doch die Kriminellen sind nicht sein einziges Problem, denn sein Konkurrent Diamonds Dielli will seinen Laden...