Palermo 1982: Der Zweite Große Mafiakrieg tobt auf den Straßen. Zugleich lässt die Cosa Nostra mehrere Staatsbeamte ermorden. Der erfahrene General Dalla Chiesa soll als neuer Stadtpräfekt den Ausnahmezustand beenden.
Lazzarillo und Guzman sind nicht eben auf der Sonnenseite des Lebens geboren. Um so mehr versuchen sie mit List & Tücke und allerlei krummen Touren dorthin zu gelangen. Nach einer abenteuerlichen Flucht von einer Strafgaleere, wollen sie ihr Glück als Besitzer eines fahrenden Bordells machen ...
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts interessiert sich ein Assistenzarzt für eine neu eingelieferte Patientin, eine junge Italienerin, die auf mysteriöse Weise an Schizophrenie erkrankt ist. Um die Ursachen ihrer Erkrankung zu ergründen, wendet er psychoanalytische Methoden an und erforscht ihre...