Orpheus repräsentiert den legendären Filmemacher Cocteau auf dem Höhepunkt seiner Fähigkeiten. Der Film zeichnet sich durch unvergleichliche visuelle Poesie und traumhaftes Geschichtenerzählen aus.
Der verheiratete Zar Alexander II. verliebt sich beim Besuch eines Internats in die eigensinnige Prinzessin Katja und sie beginnen eine Affäre. Als die ersten Gerüchte am Hof des Zaren die Runde machen, schickt er Katja nach Frankreich. Aber nach einem missglückten Attentat auf Alexander...
Frankreich, das gerade vom deutschen Joch befreit wurde. Manon, eine junge Frau, die der Kollaboration mit den Nazis beschuldigt wurde, und Robert, ein Freiheitskämpfer, der sie vor den Repressalien rettete, werden als blinde Passagiere an Bord eines Schiffes gefangen genommen und erzählen dem...
