Italien 1948, kurz vor den ersten freien Wahlen: Die Priesterschaft fordert die Wahl der Christdemokraten, Vertreter der kommunistischen Partei versuchen, die nach dem Krieg entstandene Solidarität für seine Partei zu bündeln. Mitten im Wahlkampf hat der Vater des 9-Jährigen Ju jedoch andere...
Triest im Jahre 1911. Der attraktive 17-jährige Ernesto lebt mit seiner verwitweten Mutter bei seinem Onkel und arbeitet als Bürogehilfe in einer Handelsgesellschaft. Eines Tages verabredet er sich mit einem Arbeiter aus der Firma. Ernesto ist klar, was der Mann von ihm will - aus Neugier beginnt...
Carmelo fährt mit seinem kleinen Sohn zu dessen Oma, damit Mutti sich mit ihrem neuen Liebhaber ein paar schöne Tage machen kann. Auf der Zugfahrt lernt er die attraktive Beatrice kennen, in die er sich sofort verguckt. Doch einer schnellen Nummer steht der Filius im Weg, der Carmelo mächtig auf...
