1912: Im Dorf Tatarsk verläuft das Leben wie überall im weiten Gebiet der Donkosaken in Bahnen, die eine jahrhundertealte Tradition vorgezeichnet hat. Grigori, Sohn des Pantelei Melechow, verliebt sich in Axinja, die Frau seines Nachbarn Stepan. Als Stepan in die Maimanöver zieht, erleben...
Der 12-jährige Jeff lebt zusammen mit seiner Mutter Alex und seinem Grossvater in einer gemütlichen Wohnung in den USA. Eines Tages erfährt Alex, dass Jeffs Vater überraschend aus russischer Gefangenschaft entlassen wurde und sich auf dem Weg nach Amerika befindet, um endlich seinen Sohn...