Große Mengen Diamanten verschwinden, ohne auf dem internationalen Markt wieder aufzutauchen. James Bond wird in einen Schmugglerring infiltriert, um der Sache nachzugehen. Die Spur führt nach Las Vegas und zu keinem Geringeren als Bonds Erzfeind Ernst Stavro Blofeld.
Spione aus mehreren Ländern versuchen herauszufinden, welche Geheimnisse im Kopf eines jungen Mädchens mit Gedächtnisschwund verborgen sind, das in Paris aufgetaucht ist.
