Ein Schicksalsschlag erschüttert die Grundfesten des Lebens von Graf Rudolf von Sambreuil (Jean Marais). Er verursacht einen schweren Kutschenunfall, bei dem ein Familienvater stirbt. Er erfährt von dessen Tochter Marie (Jill Haworth) und entschließt sich, ihr unerkannt zu helfen. Daher begibt...
Die bildschöne Jeanne de Beauvais und Robert lieben sich innig. Doch Jeanne ist das Patenkind von Frankreichs König Ludwig XI. und soll deshalb standesgemäß heiraten. Sie wird dem unsympathischen Herzog von Burgund versprochen.
Im ausgehenden 16. Jahrhundert toben politische Machtkämpfe in Frankreich. Mitten im Geschehen steckt die hübsche junge Gauklerin Violetta, die jedoch adeliger Herkunft ist. Der gewissenlose, nach dem Königsthron greifende Herzog de Guise zeigt ein deutliches Interesse an ihr - sehr zum Unmut...