Während Micky am Strand fischt, macht Pluto eine schlechte Begegnung mit einer Muschel und dann einer Möwe, die auch Micky Köder und Fisch stiehlt. Die zwei werden letztendlich von den Möwen und ihren Freunden verjagt.
Polizeioffizier Donald soll einen Kriminellen namens Tiny Tom festnehmen. Aufgrund des Namens vermutet Donald leicht mit ihm fertig zu werden. Als Donald jedoch an Toms Versteck ankommt stellt sich heraus dass "Tiny" Tom in Wirklichkeit ein kolossartiger Pete ist der Donald sofort abfertigt. Donald...
Donald Duck erhält von seinen Freunden ein Paket aus Südamerika geschickt. Darin findet er Bücher, Filme und Souvenire, die ihn bei näherer Betrachtung auf eine phantastische Reise in alle wichtigen Ländern des Subkontinents entführen. Donald wird Zeuge der Reise eines arktischen Pinguins bis...
Micky veranstaltet eine Theatervorstellung für Waisenkinder. Donald will das Gedicht von Marys kleinem Lamm vortragen, wird dabei jedoch von den Waisenkindern gestört.
Donald versucht, Pluto zu ärgern, während sie am Strand sind, aber er bekommt es mit gleicher Münze heimbezahlt, als eine Ameisenkolonie sein Mittagsessen abtransportiert.
Auf seiner eigenen Geburtstagsparty wird Pluto von seinen Neffen herumgeschubst und kriegt nicht einmal ein Stück vom Kuchen ab. Zum Glück hat Mickey ein Stück aufgehoben, das er Pluto nach der Party überreicht.
