Micky und seine Freunde haben auf einem zugefrorenen Fluss vielfältige Freude am Schlittschuhlaufen. Während Micky und Minnie romantisch dahingleiten, spielt Donald Pluto einen Streich und gerät selbst mit einem Drachen in Schwierigkeiten, vor dem Micky ihn retten muss.
Minnie wird in einem Turm eingesperrt, als sie sich weigert, einen von ihrem Vater gewählten Prinzen zu heiraten. Micky versucht, sie zu retten; wird von Wachen erwischt; duelliert sich mit dem Prinzen. Micky ist siegreich und gewinnt Minnie.
Pluto erlebt unglückliche Ferien mit einem Maulkorb und einer frechen Katze. Als er abends einschläft, träumt er davon, es dem Katzenvieh richtig heimzuzahlen.
Polizeioffizier Donald soll einen Kriminellen namens Tiny Tom festnehmen. Aufgrund des Namens vermutet Donald leicht mit ihm fertig zu werden. Als Donald jedoch an Toms Versteck ankommt stellt sich heraus dass "Tiny" Tom in Wirklichkeit ein kolossartiger Pete ist der Donald sofort abfertigt. Donald...
Pluto, der auf einer schmucken Hundeausstellung eher fehl am Platz ist, flirtet mit Fifi, einer zierlichen Pekinesendame. Der Punktrichter befiehlt Micky und Pluto zu gehen, aber als ein Feuer ausbricht, rettet Pluto Fifi und wird zum Helden erklärt.
Auf seiner eigenen Geburtstagsparty wird Pluto von seinen Neffen herumgeschubst und kriegt nicht einmal ein Stück vom Kuchen ab. Zum Glück hat Mickey ein Stück aufgehoben, das er Pluto nach der Party überreicht.
Micky veranstaltet eine Theatervorstellung für Waisenkinder. Donald will das Gedicht von Marys kleinem Lamm vortragen, wird dabei jedoch von den Waisenkindern gestört.
Donald der Klempner verwendet für seine Arbeit einen großen Magneten. Als er den Magneten fallen lässt gerät Pluto in Schwierigkeiten. Nachdem Pluto den Magneten auch noch verschluckt werden von Pluto alle möglichen Dinge angezogen.
