Humorist Robert Benchley begibt sich auf eine Tour durch die Disney-Studios, wo er Walt Disney die Idee verkaufen will, aus Kenneth Grahames Geschichte “Der Drache wider Willen” einen Film zu machen. Auf seiner Reise begegnet er verschiedenen Personen, besucht die diversen Abteilungen des...
Micky, Donald und Pluto versuchen sich als Bergsteiger. Die Suche nach Adlereiern und Edelweiss wird jedoch durch die Adlermutter und eine Bergziege gestört.
Die drei kleinen Schweinchen bauen Häuser, jedes aus einem anderen Material. Der böse Wolf kommt vorbei und bläst das Strohhaus und das Stockhaus weg. Nur das Backsteinhaus kann der Wolf nicht zerstören.
Donald der Klempner verwendet für seine Arbeit einen großen Magneten. Als er den Magneten fallen lässt gerät Pluto in Schwierigkeiten. Nachdem Pluto den Magneten auch noch verschluckt werden von Pluto alle möglichen Dinge angezogen.
Micky und seine Freunde haben auf einem zugefrorenen Fluss vielfältige Freude am Schlittschuhlaufen. Während Micky und Minnie romantisch dahingleiten, spielt Donald Pluto einen Streich und gerät selbst mit einem Drachen in Schwierigkeiten, vor dem Micky ihn retten muss.
Wie sollte man einen warmen Sommertag besser nutzen, als mit einem kühlen Bad: Pfeifer und Fiedler sind auf dem Weg zum See, doch ihr Bruder, Schweinchen Schlau, möchte nicht mit. Er arbeitet gerade an einem Lügendetektor, der den hinterlistigen Wolf bei seinem nächsten Täuschungsmanöver...
