Nach einer gescheiterten Ehe findet die 37-jährige Karrierefrau Rafi in dem Künstler David die Liebe ihres Lebens. Zu dumm, dass der Auserwählte erst 23 ist, in Rafis Augen noch ein Kind. Doch wenn die Hormone verrückt spielen, kann man sich nicht dagegen wehren. Geplagt von Schuldgefühlen...
Dan Foremans Leben gerät aus den Fugen, als ihm seine Frau eröffnet, er werde mit 52 noch einmal Vater, er einen neuen 26jährigen Chef bekommt und dieser auch noch eine Affäre mit seiner Tochter beginnt.
Rico wird von albtraumhaften Visionen gequält, nachdem er beim Zelten in den Catskill Mountains ein Kopftrauma erlitten hat. Billy schafft für ihn eine Realität des Schreckens, indem er Rico überredet, seinen Überzeugungen zu folgen, die ihn noch tiefer in die Verzweiflung stürzen.
