Ägyptens Königin Cleopatra und ihre Dienerin Nisca sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Eines Nachts befiehlt die Herrscherin ihrer Sklavin, Marcus Antonius an ihrer Stelle zu treffen. Der Römer verliebt sich, wundert sich tags drauf über das unsympathische Verhalten seiner Angebeteten.
Spanien 1808: Hauptmann Miguel de Cabanil hat sich gerade im Unabhängigkeitskrieg gegen die Franzosen erfolgreich geschlagen, da wird er überraschend unehrenhaft aus dem Heer entlassen. Sein Vater, Admiral der Flotte Seiner Königlichen Majestät, soll seinen Treueid gegen den König gebrochen...