Böhmen 1611. Ein Mädchen, das bei einem reichen Prager Bürger in Dienst steht, erwirbt eine Zauberflasche. Auf ihr soll der Fluch lasten, dass sein letzter Besitzer stirbt. Die Flasche wechselt noch mehrmals den Besitzer, bis sie in den Besitz eines Soldaten gerät, der wenig später im Kampf...
Als Lehrling kommt der Waisenjunge Krabat in die Mühle am Schwarzen Wasser. Zwölf Müllersburschen erlernen dort von ihrem Meister nicht nur das Müllerhandwerk, sondern auch die Schwarze Magie. Und so wird Krabat vom Bettelknaben zum Zauberlehrling. Doch das ist nicht das einzige Geheimnis, das...