Japan, Februar 1868. Während das Tokugawa-Shogunat zerfällt und die Macht des Kaisers Meiji wächst, kehrt Gonzo, ein kaiserlicher Soldat, in seine Heimatstadt Sawando zurück, um das Ende der Tyrannei zu verkünden.
Der Film erzählt die Geschichte der Tochter eines Mannes, der vom örtlichen Yakuza-Mob in den Drogenhandel gedrängt wurde. Nachdem er seinen Nutzen für die Bande erfüllt hat, wird er ermordet und Tochter Maki wird von der Gruppe vergewaltigt, was sie dazu bringt, in einem schicken Nachtclub...
