To Tin Tao ist ein böser Tyrann. Als seine Frau getötet wird und sein Sohn die Arme von einem verfeindeten Clan abgeschlagen bekommt, sinnt er nur noch auf Rache. Er bringt seinem Sohn tödliche Techniken bei und lässt ihm eiserne Arme anfertigen. Brutal regieren To und sein Sohn eine Stadt und...
Jen Ko wurde soeben als Jahresbester aus der Militärakademie entlassen. Sein erster Auftrag soll nun die Vernichtung eines Gangstersyndikats sein, dass in einem kleinen Dorf die Macht an sich gerissen hat. Dazu kommt, dass das Oberhaupt der Bande für den Tod von Jen Kos Vater verantwortlich ist.
