Casanova wird auf der Flucht vor der Inquisition aus Spanien eingekerkert und erlebt in der Erinnerung noch einmal einige seiner amourösen Abenteuer - in Rom, Venedig und anderswo, wo schöne Frauen ihre schönen Kleider vorwiegend ausziehen dürfen.
Die Mitglieder der Tughs Sekte haben Ada erneut gefangen genommen. Tremal Naik wird von den Engländern verurteilt mit den Sektierern gemeinsame Sache zu machen. Er kann jedoch fliehen. Er kehrt nach Bangkok zurück und befreit Ada.
Die Heerscharen des Assyrers Holofernes überfallen ganz Klein-Asien stürzen Reiche und verwüsten friedliche Länder, über welche dann eine grausame Herrschaft eingesetzt wird. Auch die Stadt Betulia wird besetzt und die Einwohner, denen verboten wird ihren wahren Gott anzubeten, sollen Askur...
Im 16. Jahrhundert kämpft ein edler Ritter gegen einen tyrannischen Fürsten. Hinter dem tapferen Ritter mit der roten Maske verbirgt sich jedoch eine Frau. Marco, ein junger Landsknecht, schließt sich zeitweise der Truppe des Ritters an. Er wird jedoch von dem Tyrannen geschnappt und grausam...