Es gärt im westpreußischen Dörfchen Neumühl, gelegen am Unterlauf der Weichsel. Dem Juden Levin ist des Nachts seine Wassermühle versenkt worden, er und seine Verlobte Marie sind gerade so davongekommen. Sofort verdächtig ist sein Konkurrent, der Müller Johann, der zur wohlhabenden deutschen...
Berlin Mitte der 1930er Jahre. Ferien sind schon eine schöne Sache, auch wenn man als Arbeiterkind und Sohn eines Kommunisten kaum über die eigene Straße hinauskommt. Karlchen ahnt nicht, dass über dem unbeschwerten Spiel ein Schatten liegt.
