Nach Jahren der Abwesenheit kehrt Kadir in seine Heimatstadt Semares im Zentrum der arabischen Wüste zurück. Er findet heraus, dass der neue Herrscher Atatur ein Tyrann ist, der Kriege führt, nur um sein Territorium zu erweitern.
Erco kommt durch einen Schiffbruch in das Land der Inkas. Dort wird er auch gleich von mehreren Männern angeriffen. Inkas eilen ihm zur Hilfe. Aus Dank schließt er sich den Inkas an um gegen Atahuapla vorzugehen, der die Hauptstadt des Inkareiches besetzt.
Mexiko nach der Revolution: Der volkstümliche Freiheitsheld Pancho Villa (1877-1923) kämpft mit seiner Bande und einem amerikanischen Waffenhändler gegen innere und äußere Feinde der Republik. Aufwendig inszenierter Abenteuerfilm ohne Anspruch auf historische Genauigkeit.
