Der Scheich des Stammes der Haddedihn, Hadschi Halef Omar, und Kara Ben Nemsi kommen hinter die Machenschaften eines ehrenwert erscheinenden Beamten, des Säfirs, der in Wahrheit seinen Reichtum der Schmuggelei mit Waffen verdankt. In seinem Palast am Euphrat wohnen auch die achtzehnjährige Säfa...
Bill erfährt, dass sein Vater während des amerikanischen Bürgerkriegs des Diebstahls beschuldigt und getötet wurde. Von seiner Unschuld überzeugt, entdeckt Bill die wahren Räuber.
Nach Jahren der Abwesenheit kehrt Kadir in seine Heimatstadt Semares im Zentrum der arabischen Wüste zurück. Er findet heraus, dass der neue Herrscher Atatur ein Tyrann ist, der Kriege führt, nur um sein Territorium zu erweitern.
Erco kommt durch einen Schiffbruch in das Land der Inkas. Dort wird er auch gleich von mehreren Männern angeriffen. Inkas eilen ihm zur Hilfe. Aus Dank schließt er sich den Inkas an um gegen Atahuapla vorzugehen, der die Hauptstadt des Inkareiches besetzt.
