Ein Modedesigner, ununterbrochen von sexuellen Wünschen und Vorstellungen "gepeinigt", versucht auf Anraten einer Psychotherapeutin, seine Phantasien auszuleben, und kreiert eine Reizwäsche-Kollektion, die reißenden Absatz findet.
Erco kommt durch einen Schiffbruch in das Land der Inkas. Dort wird er auch gleich von mehreren Männern angeriffen. Inkas eilen ihm zur Hilfe. Aus Dank schließt er sich den Inkas an um gegen Atahuapla vorzugehen, der die Hauptstadt des Inkareiches besetzt.
Nach Jahren der Abwesenheit kehrt Kadir in seine Heimatstadt Semares im Zentrum der arabischen Wüste zurück. Er findet heraus, dass der neue Herrscher Atatur ein Tyrann ist, der Kriege führt, nur um sein Territorium zu erweitern.
