Über Nacht muss Ernst seine Mutter Agathe und Nazi-Deutschland gen Paris verlassen, da er an einer Protestaktion teilgenommen hat. Dort aber verliert sich seine Spur. Agathe macht sich auf die gefährliche Suche nach Ihrem Sohn und muss feststellen, dass Ernst in Spanien gegen die Faschisten...
Deutschland im Jahre 1937: In Güstrow lebt der Bildhauer Ernst Barlachder sich jedoch in seinem Heimatland immer fremder fühlt. Die Nationalsozialisten beginnen gerade damit seine kriegskritischen Werke aus der Öffentlichkeit zu verbannen und er wird als entarteter Künstler gebrandmarkt....
