Der gläubige Kapuzinermönch Franziskus rettet die junge Aurelie aus einem reißenden Fluss. Beide verbringen die Nacht zusammen. Am nächsten Tag wird Franziskus von Aurelies Bruder, Hermogen von Waldstätten, verjagt. Gegen den Willen der Äbtissin, für die Franziskus noch sein ganzes Leben vor...
1975 in der Altmark: Der Bürgermeister Jadup hält gerade eine Rede anlässlich einer Kaufhauseröffnung, als ein marodes Haus in der Nähe zusammenbricht. In den Trümmern wird von einem Trödelsammler eine Widmung gefunden, die Jadup einst an das Flüchtlingsmädchen Boel Martin geschrieben...
Irka und Raya sind die besten Freunde, die eine weiß immer sofort, was die andere will. Irka ist jung, lebhaft und ein Mädchen, Raya betagt, blind und eine stolze Stute, die große Zeiten als Turnierpferd hatte. Die beiden sind unzertrennlich. Als Raya jedoch ein Fohlen bekommt, wendet sich Irka...