Der alte Edelmann Don Alonso Quijano, verrückt nach dem übermäßigen Lesen von Ritterbüchern und entschlossen, ein berühmter und heldenhafter fahrender Ritter zu werden, verlässt sein Dorf und macht sich in Begleitung seines treuen Freundes Sancho Panza auf die Suche nach Abenteuern.
Spanien im 10. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Die kriegerischen Mauren besetzen alle Südprovinzen von Spanien und marschieren raubend, mordend und plündernd nach Norden um auch hier das Banner mit dem Halbmond zu hissen. Mit Feuer und Schwert wollen sie alle Christen dem moslemischen Glauben...
