Im Böhmen des 18. Jahrhunderts ziehen die Söldnertruppen eines grausamen Herzogs durchs Land. Ein Mützenmacher, der sich gegen das Unrecht wehrt, wird in den Kerker geworfen. Sein zehnjähriger Sohn will mit Hilfe seiner gleichaltrigen Freunde sowie einer Zaubermütze den Vater befreien, doch...
Der Lkw-Fahrer Pávek, klein und dick, und sein Beifahrer Otik, lang und dünn, sind ein ungleiches Paar. Sie wohnen in einem kleinen Dörfchen "am Ende der Welt". Weil Otik geistig etwas behindert ist, sorgen sich sein Arbeitskollege Pávek und die Dorfbewohner um ihn. Als sich Otik nach einem...