An seinem Geburtstag lässt Prinz Michael eine Gauklertruppe auftreten, die dem Volk eine groteske Brautschau vorspielt. Dabei erfährt der Prinz, dass Prinzessin Annas Hochmut und Ungezogenheit die Darstellung der Schauspieler noch bei weitem übertrifft. Seine Neugier erwacht. Heimlich schleicht...
Jindrich, der junge Bauernbursche, der eigentlich in die Welt gezogen ist, um eine verwunschene Prinzessin zu befreien, hat sein Glück gefunden – seine Mühlenprinzessin, die schöne Müllerstochter Elischka. Ihr beider Glück ist vollkommen durch die Geburt ihrer Tochter Teresa. So leben sie...