Im Königreich haben Hannes und Margareta sie Rolle des Königspaares übernommen. Sie erwarten ein Kind. Ihre Freunde sind Berater und Helfer für sie. Ihre Feinde, Margaretas Schwester, König Brambas, der ehemalige König und seine Tochter Eufrosine, lassen sie nicht zum normalen Leben kommen....
Jindrich, der junge Bauernbursche, der eigentlich in die Welt gezogen ist, um eine verwunschene Prinzessin zu befreien, hat sein Glück gefunden – seine Mühlenprinzessin, die schöne Müllerstochter Elischka. Ihr beider Glück ist vollkommen durch die Geburt ihrer Tochter Teresa. So leben sie...
An seinem Geburtstag lässt Prinz Michael eine Gauklertruppe auftreten, die dem Volk eine groteske Brautschau vorspielt. Dabei erfährt der Prinz, dass Prinzessin Annas Hochmut und Ungezogenheit die Darstellung der Schauspieler noch bei weitem übertrifft. Seine Neugier erwacht. Heimlich schleicht...
