Paul ist Waise und lebt schon einige Zeit im Kinderheim. Zunächst eher widerwillig, nimmt Célestine ihn schließlich mit zu sich und Borel. Borel ist gegenüber Paul äußerst skeptisch und traut dem Jungen auch wenig zu. Von Célestine jedoch bekommt er die Freiheit, sich im angrenzenden Wald...
Aix-en-Provence im Jahr 1832. Der italienische Husar Angelo kann im Exil gerade noch rechtzeitig seinen österreichischen Häschern entkommen. Auf seiner Flucht begegnet er der schönen Pauline und ein abenteuerlicher Kampf um die Liebe beginnt.