Der arbeitslose Mike wird wegen Fahrens ohne Führerschein verurteilt. Zu seiner Überraschung kauft ihn Kellnerin Paula frei. Mike ist geschmeichelt. Aber dann erfährt er, dass Paula und ihr Geliebter ihn für einen perfiden Plan benutzen wollen.
Die FBI-Agenten Frank Warren (Glenn Ford) und George Pappas (James Whitmore) werden auf den Unterweltsboß Big Fellow angesetzt. Die Drecksarbeit erledigen Big Fellows skrupellose Killer, ihm selbst kann man nichts nachweisen. Deshalb soll er - ähnlich wie Al Capone - wegen Steuerhinterziehung...
Die Abenteuer und Irrfahrten eines edelmütigen Adeligen während der Rosenkriege im England des 15. Jahrhunderts. Er sucht die Mörder seines Vaters und findet die Dame seines Herzens.