Der kleine Marcelino ist ein Waisenjunge, der in einem entlegenen Bergkloster nahe einem kleinen Dorf in Spanien aufwächst. Einst hat seine Mutter ihn vor der Pforte des Klosters dort abgelegt, die Mönche nahmen ihn auf, um ihn zu erziehen. Das Leben mit einem kleinen Kind ist nicht einfach, doch...
Eine Adaption des anonymen verfassten Romans "Lazarillo de Tormes" aus dem 16. Jahrhundert (1554): Es wird die Geschichte von Lazarillo erzählt, einem armen Jungen, der nach dem Verkauf an eine Reihe grausamer Herren anfangen muss, nach seinem eigenen Willen zu leben.
Lili Steiner ist Sekretärin und Generaldirektor Steckler ist ihr Chef. Er nimmt Lili auf eine Geschäftsreise nach Spanien mit, weil sie die Landessprache beherrscht. In Madrid lernt sie einige erfolglose Herren kennen, die alle ihre Probleme haben: den Fotografen José, den Krawattenverkäufer...
Toledo, 1929: Die 18-jährige Waise Tristana wird von ihrem Vormund Don Lope aufgenommen. Don Lope ist gut 40 Jahre älter als das Mädchen, ein Aristokrat und Freigeist, der sich zeit seines Lebens geweigert hat, zu arbeiten und nun von einer spärlichen Rente lebt. Er nimmt die Erziehung...
