Der kleine Marcelino ist ein Waisenjunge, der in einem entlegenen Bergkloster nahe einem kleinen Dorf in Spanien aufwächst. Einst hat seine Mutter ihn vor der Pforte des Klosters dort abgelegt, die Mönche nahmen ihn auf, um ihn zu erziehen. Das Leben mit einem kleinen Kind ist nicht einfach, doch...
Toledo, 1929: Die 18-jährige Waise Tristana wird von ihrem Vormund Don Lope aufgenommen. Don Lope ist gut 40 Jahre älter als das Mädchen, ein Aristokrat und Freigeist, der sich zeit seines Lebens geweigert hat, zu arbeiten und nun von einer spärlichen Rente lebt. Er nimmt die Erziehung...
Ein Gangster flüchtet nach einem Überfall in den USA nach Neapel; die Beute jedoch, die er in Marmeladengläsern nachschicken lassen will, behält sein Diener für sich. Währenddessen bekommt es der Gangster mit einem Kommissar zu tun, der nur darauf wartet, daß der Heimkehrer auch in Italien...
Eine Adaption des anonymen verfassten Romans "Lazarillo de Tormes" aus dem 16. Jahrhundert (1554): Es wird die Geschichte von Lazarillo erzählt, einem armen Jungen, der nach dem Verkauf an eine Reihe grausamer Herren anfangen muss, nach seinem eigenen Willen zu leben.
