Beim Urlaub auf Hawaii tanzen Micky und Minni Hula, Pluto kämpft mit einem Krebs, Donald setzt sich selbst in Brand und Goofy wird beinahe von seinem Surfbrett begraben.
Mickey, Minnie und ihre Freunde Rudi Ross und Klarabella Kuh machen sich singend in einem Heuwagen auf, das große Land zu bereisen. Doch dann kommt Kater Karlo des Weges und versucht, dem entspannten Treiben ein Ende zu bereiten, indem er Mickeys Wagen von der Straßen abdrängt. Plötzlich...
Micky und seine Freunde haben auf einem zugefrorenen Fluss vielfältige Freude am Schlittschuhlaufen. Während Micky und Minnie romantisch dahingleiten, spielt Donald Pluto einen Streich und gerät selbst mit einem Drachen in Schwierigkeiten, vor dem Micky ihn retten muss.
Micky Maus arbeiter als Baggerfahrer auf einer Großbaustelle, deren Leiter Kater Karlo ist. Zur Mittagszeit erscheint Minnie mit ihrem mobilen Lunchbox-Wagen, der von Pluto gezogen wird. Sie verkauft die Mittagessen auf der Baustelle und Micky kann seine Augen nicht von ihr lassen ...
In einer Galashow gibt Mickey eine sehr jazzige Klavierdarbietung. Minnie singt dazu. Zum Schluss spielt noch das Orchester auf, bei dem sogar Pluto die Posaune spielt.
Großes Rennen. Der Hase, schnell und in Führung, hält an, um zu faulenzen und vor Hasenmädchen zu prahlen. Die Schildkröte, die in gleichmäßigem, langsamen Tempo vor sich hinwackelt, gewinnt, obwohl der Hase in letzter Minute einen Geschwindigkeitsschub versucht.
