Alec Leamas Leiter des britischen Geheimdienstes in West-Berlin, soll den ostdeutschen Spionagechef Mundt kaltstellen. Er tarnt sich als Überläufer und behauptet, Mundt arbeite als Doppelagent für die Engländer. Die Kommunisten scheinen der Geschichte auf den Leim zu gehen...
Leonora wird von ihrem Onkel auf das abgelegene Landhaus ihrer Vorfahren geladen. Dieser erzählt ihr von einem 700 Jahre alten Fluch, der auf der Familie lastet, wodurch sich die Seele in einen Leoparden einnisten kann und die Kontrolle über das Tier hat. Leonora will dies nicht glauben, doch...
