Der junge Ling Fu sucht mit seiner Mutter nach seinem Bruder Meng Hao. Als er ihn findet, muss er feststellen, dass Meng Hao Mitglied einer Gangsterbande geworden ist, deren Tagesgeschäft darin besteht, in der Umgebung Schutzgeld zu erpressen. Nachdem Ling Fu ein Jobangebot des Bandenbosses Chien...
Nach dem Tod seines Lehrers Ho Yuan Jia kehrt Chen Jan in seine Heimatstadt Dali zurück und lebt den Rest seines Lebens in friedlicher Abgeschiedenheit. Der Diebstahl eines Staatsschatzes zwingt ihn jedoch dazu, sich japanischen Plünderern und korrupten westlichen Archäologen und Beamten...
