Toskana, Ende des 19. Jahrhunderts. Hermia, die Tochter des Grafen, trifft sich heimlich mit ihrem Geliebten Lysander, anstatt dem väterlicherseits gewünschten Demetrius ihre Treue zu erweisen. Deshalb fliehen die beiden Liebenden noch in der Nacht in den nahegelegenen Wald, wo Oberon und Titania...
Der alternde Auftragskiller Peppino Lo Cicero (Toni Servillo) ist ein Killer im Ruhestand: Der Gangster der alten Schule hat sein Wissen an seinen Sohn weitergegeben, der inzwischen selbst in der Unterwelt Italiens Karriere macht. Als jedoch sein Sohn in einem Hinterhalt ermordet wird, sinnt der...