Herkules will sich an König Euritus für die Ermordung seiner Frau rächen. Aber Euritus stirbt plötzlich, und Herkules verliebt sich in dessen schöne Tochter. Die beiden ahnen nicht, dass der machtgierige Minister Lico der wahre Mörder ist und eine Intrige spinnt.
Der streitsüchtige Priester Don Camillo ist in eine neue Gemeinde ins Gebirge verbannt worden. Unten im Tal vermisst ihn Bürgermeister Peppone an allen Ecken und Enden. Doch Don Camillo kann zu seinem Erzfeind zurückkehren und das alte Spiel wieder von vorne beginnen.
