Romano, ein fröhlicher alter Alkoholiker, erzählt auf einem Boot einem russischen Passagier auf seinen Flitterwochen die Tragikomödie seines Liebeslebens: Er ist mit einer reichen Frau verheiratet, doch sie und seine Schwiegereltern verachten ihn
Die Familien Solomin und Ustjushanin leben seit Generationen in dem sibirischen Dorf Jelan. Sie stehen sich wie Feinde gegenüber. Die Solomins wollen das Bestehende bewahren, die Ustjushanins suchen den Fortschritt. Die zwei alten Geschlechter hassen einander, aber sie können ohne einander auch...
Der Film beginnt mit der Rückkehr des Zaren nach Moskau, zu der ihn nach seiner Abdankung die Bitten des Volkes bewegten. Er setzt eine Landesreform durch, die die Position des Adels schwächt.
