In Tetuan, der Hauptstadt von Spanisch-Marokko, treffen sich die Cousins Hames und Abslam, Mitglieder zweier verfeindeter Familien-Clans, um den belastenden Familienzwist endlich zu beenden. Plötzlich taucht die amtemberaubende Sängerin Aixa auf…
Der kleine Marcelino ist ein Waisenjunge, der in einem entlegenen Bergkloster nahe einem kleinen Dorf in Spanien aufwächst. Einst hat seine Mutter ihn vor der Pforte des Klosters dort abgelegt, die Mönche nahmen ihn auf, um ihn zu erziehen. Das Leben mit einem kleinen Kind ist nicht einfach, doch...