In Tetuan, der Hauptstadt von Spanisch-Marokko, treffen sich die Cousins Hames und Abslam, Mitglieder zweier verfeindeter Familien-Clans, um den belastenden Familienzwist endlich zu beenden. Plötzlich taucht die amtemberaubende Sängerin Aixa auf…
Der alte Edelmann Don Alonso Quijano, verrückt nach dem übermäßigen Lesen von Ritterbüchern und entschlossen, ein berühmter und heldenhafter fahrender Ritter zu werden, verlässt sein Dorf und macht sich in Begleitung seines treuen Freundes Sancho Panza auf die Suche nach Abenteuern.