Der kleine Marcelino ist ein Waisenjunge, der in einem entlegenen Bergkloster nahe einem kleinen Dorf in Spanien aufwächst. Einst hat seine Mutter ihn vor der Pforte des Klosters dort abgelegt, die Mönche nahmen ihn auf, um ihn zu erziehen. Das Leben mit einem kleinen Kind ist nicht einfach, doch...
Bei Dreharbeiten an der spanischen Küste stellt ein Filmteam fest, daß der Hauptdarsteller seiner Produktion nicht schwimmen kann. So heuert man einen Einheimischen an, der sich während seiner Tätigkeit als Double prompt in den weiblichen Star des Films verliebt, was wiederum seiner Braut...