Als Dave Carr stirbt, entdeckt seine Enkelin in seinem Nachlaß Briefe und Berichte aus dem spanischen Bürgerkrieg. Als junger Arbeiter reiste Carr 1936 nach Barcelona, um an der Seite der Kommunisten gegen Franco zu kämpfen, und verliebt sich dort in die Mitstreiterin Blanka.
Ulises (Jordi Mollà) ist kürzlich in einer kleinen Küstenstadt angekommen, um als Literaturlehrer zu unterrichten. Er entdeckt die mediterrane Sinnlichkeit im Meer, im Aroma der Orangen und in den Kartoffeln, die Martina (Leonor Watling) ihm zubereitet. Er verliebt sich heftig in sie. Um sie zu...