Sevilla, 1977: Der junge Miguel wird als erstes Mitglied seiner Familie an einer Universität studieren, doch seine eigentliche Leidenschaft ist die Musik. Da kommt ihm der Gesangswettbewerb im örtlichen Travestie-Club gerade recht. Das könnte seine Chance sein, seinem wahren Traum ein Stückchen...
Nach Jahren kehrt Antonio in seinen kleinen Heimatort nahe Sevilla zurück. Dort hat er nicht nur Schuldgefühle seinem kranken Zwillingsbruder gegenüber, sondern wird auch an eine alte Jugendliebe erinnert. Mit einem Ensemble aus professionellen Darsteller:innen und Laien schafft Regisseurin...