In den Bergen der Region Liang Shan kämpft eine verwegene Truppe von Rittern gegen das Terrorregime von Liang Chung-Shu. Als einer ihrer Männer - Chao Kai - umgebracht wird, schwören sie Rache. Sie machen sich die Bekanntschaft zwischen dem Mörder Shih und dem vermögenden Lu Chin-i zu Nutze....
Silver Roc (Wang Yu) ist der beste Schwertkämpfer ... und auf der Suche nach seiner heimlichen Geliebten Golden Swallow. Er tötet die Bad Guys mit Golden Swallows Pfeilen, damit sie auf ihn aufmerksam wird und zu ihm kommt. Mit ihren beiden Gefährten macht sie sich auf den Weg. Doch die Bösen...
Ma Yung Cheng ist ein junger Draufgänger, der in Shanghai sein Glück machen will. Nach seiner Ankunft freundet er sich mit Hsiao Chiang Pei an. Als die zwei in eine Schlägerei geraten, werden sie dabei vom Unterweltboss Tan Wei beobachtet. Er ist von Mas blitzschneller Kampftechnik tief...
In ihrem letzten Film für die Shaw Brothers Studios kämpft Action-Heroine Cheng Pei-pei (Come Drink With Me) wieder mit vollem Einsatz gegen die finsteren Gestalten der Martial-Arts-Welt. Als gefürchtete Lady Hermit tritt sie gegen Black Demon an. Bis es zur finalen Konfrontation kommt dürfen...
