Während der alte Oliva einer Gruppe von Kindern von seinem Leben als Seemann erzählt und wie er Diana und ihre Katze mit der Sonnenbrille kennenlernte, kommt ein seltsamer Zirkus in die Stadt.
Dies ist eine Version des Märchens "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren"; anders als bei diesem hat der junge Köhlerssohn, der dem hartherzigen König als Nachfolger prophezeiht wurde - was dieser unbedingt verhindern will - noch einen missgünstigen Ziehbruder. Dieser wird vom König für...