Während eines Karibikurlaubs verliebt sich die britische Beamtin Judith Farrow in den sowjetischen Militärattaché Feodor Sverdlov. Der Flirt zwischen den beiden gerät in den Fokus der britischen und sowjetischen Geheimdienste.
Harry Spalding hat ein Haus in Cornwall von seinen verstorbenen Bruder geerbt, welches er mit seiner Frau Valerie bezieht. Der Wirt Tom Bailey erzählt ihm von mysteriösen Todesfällen, von den Einheimischen nur schwarzer Tod genannt, die sich in der Gegend ereignen. Harry und Tom versuchen, der...
