Ein verwaistes Mädchen macht sich mit einem mysteriösen Roboter auf die Suche nach ihrem Bruder und verbündet sich dabei mit einem zynischen Schmuggler und seinem Kumpel.
Der desillusionierte 33-jährige Sam entdeckt im Pool seines East-Side-Appartments in Los Angeles eine mysteriöse Frau namens Sarah. Sie haben sich kaum richtig kennengelernt, als Sarah plötzlich verschwunden ist und Sam sich auf eine surreale Suche quer durch Los Angeles begibt, um das Geheimnis...