Ein schüchterner Junge aus einer klein Stadt, träumt davon ein Mädchen mit Liebesliedern zu beeindrucken, aus ihn wird ein Superstar Sergei Schukow, der zu einen der gefragtesten Künstler des Landes und zur die Stimme einer ganzen Generation wird.
Kurz nach dem Tod von Peter dem Großen: Der Marine-Offizier Plakhov liebt eine junge Frau. Als sie bedroht wird, tötet er den Angreifer, wird daraufhin jedoch selbst zum Tod verurteilt. Der Chef des Geheimdienstes beschließt, die Todesstrafe umzuwandeln. Er schickt Plakhov auf eine Mission....
