Der 13-jährige Rainer Meister, auch Amigo genannt, hat früh den Unterschied zwischen "moralisch" und "unmoralisch" begriffen - und das in einer Zeit, in der moralisch richtiges Denken und Handeln verfolgt und bestraft wird. Es ist das Jahr 1939 in Berlin. Auf dem Hinterhof findet Amigo gemeinsam...
Der erfolgreiche deutsche Rennfahrer Manfred Falk wird von den südamerikanischen Alvarez-Werken umworben, die durch die attraktive Alvarez-Tochter Manuela einen kaum zu überbietenden Trumpf im Ärmel haben. Falk lässt sein Team und auch seine Freundin Inge in Deutschland zurück und feiert...