Der Film beginnt im Sankt Petersburg des 19. Jahrhunderts und beleuchtet das Leben von Ilja Iljitsch Oblomow, einem russischen Adligen mittleren Alters.
Mitja überbringt seiner freundlichen alten Großtante Baba-Jaga, ein Geschenk seiner Großmutter. Die nimmt ihn freundlich auf, hatte sie doch schon genug andere Zarensöhne bei sich zu Gast. Sie bietet ihm und ihrer Freundin einen „Abend mit dem Zauberteller“ an. Das ist jener Spiegelteller,...