Der Sänger Sadko wünscht nichts mehr, als das alle Menschen glücklich werden. In der Stadt Nowgorod erhält er Hilfe von der Tochter des Meereskönigs, die Sadko einen reichen Fang goldener Fische beschert. Aber Sadko ist noch immer nicht zufrieden gestellt und zieht mit einer Reihe Gefährten...
Arbeitslos und allein zieht Boxer Jo-ha wieder zu seiner Mutter, die ihn einst verließ, und seinem autistischen Bruder, einem Pianisten, die er jahrelang nicht mehr gesehen hat.
