Paradschanow führt ein ausschweifendes Künstlerleben. Sein internationaler Film „Feuerpferde“ stößt den sowjetischen Zensoren auf. Zu sehr weicht der Regisseur vom Ideal des sowjetischen Realismus ab und noch dazu weigert er sich, den Film auf Russisch zu synchronisieren.
Sibirien im Jahr 1946. In Stalins Arbeitslagern hocken deutsche Kriegsgefangene in Baracken direkt neben ehemaligen russischen Kriegsgefangenen aus Deutschland, die von Stalin wie Kollaborateure behandelt werden. In dieser Welt landet als Aufseher der vormalige Kriegsheld und Eisenbahningenieur...