Der böhmische Räuberhauptmann ist so beschäftigt, dass er gar nicht bemerkt, dass sein Sohn Lotrando längst groß geworden ist. Damit aus dem Jungen etwas wird, schickt ihn der Vater auf eine vornehme Klosterschule. Als Lotrandos Vater im Sterben liegt, nimmt er seinem Sohn ein Versprechen ab:...
Durch eine böse Hexe wurde ein Prinz in eine Schlange verzaubert. Nur einmal im Jahr erlangt er seine menschliche Gestalt zurück. Da begegnet er einem jungen Mädchen, dessen Liebe den Fluch brechen könnte.